Царь Салтан, остановившись в деревенском доме, был очарован скромной и доброй девушкой Анной. Он женился на ней, и вскоре у них родился сын. Сёстры Анны и её мачеха также переехали во дворец, но вместо благодарности за свою удачу, они задумали коварный план.
Пока царь уехал по делам, злые родственницы подменили письмо, отправленное ему. В нём они оклеветали молодую царицу и её младенца. Разгневанный Салтан приказал ждать своего возвращения, чтобы разобраться во всём. Однако это послание тоже было перехвачено и заменено другим.
В итоге невинную Анну с ребёнком заточили в бочку и бросили в безбрежное море, обрекая на верную смерть.